Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, в небольшом российском посёлке, где живёт маленький Ямиль. Он почти не помнит отца — тот ушёл на фронт, когда мальчик был совсем крохой, и всё детство Ямиль ждёт его возвращения, перечитывает письма и смотрит на единственную фотографию, где отец стоит рядом с матерью, держа на руках ещё не родившегося ребёнка.
