Это приквел хоррор-фильма Стива Монтгомери «Злоумышленник», действие которого разворачивается в 1989 году в глухой американской провинции. Шестилетний Мартин Бристоль, оставшийся без опеки после гибели матери, попадает под контроль Грэхэма Сарти — психически неуравновешенного мужчины, который держит его на своей заброшенной ферме.
