Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под пятой японских оккупантов. Жестокость захватчиков не знает границ: самураи, кичащиеся своим непобедимым каратэ, публично убивают миролюбивого мастера кунг-фу Хо, чьи ученики и последователи не решились ответить на провокацию, деморализованные постоянными насилием.
