Действие фильма разворачивается в США в разгар Великой депрессии 1930-х годов. Одиннадцатилетняя Кит Киттредж живёт с матерью и младшим братом: отец потерял работу, семья едва сводит концы с концами, и чтобы не лишиться дома, они решают сдавать свободные комнаты пансионерам. Среди новых жильцов оказывается бродяга Уилл, который умеет чинить сломанные вещи и быстро находит общий язык с детьми.
Фрэнк МакАнульти: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается вокруг Джона Салливэна, полицейского из Нью-Йорка, который после смерти отца много лет назад старается не вспоминать о старых травмах. Однажды во время работы с любительской радиостанцией, которая когда-то принадлежала его отцу Фрэнку, он слышит странный сигнал из прошлого — 1969 года, когда Фрэнк, работая пожарным, был ещё жив.