Главные герои фильма — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе с немым переводчиком Густавойте путешествуют по Испании во время гражданской войны 1936-1939 годов. Они не просто развлекают зрителей на маленьких площадках, но и открыто поддерживают республиканский лагерь, делясь своими антифашистскими убеждениями с каждым, кто готов их слушать.
