Действие фильма разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда война еще не закончилась, а Турция сохраняла формальный нейтралитет, но на ее территории активно работали разведки всех воюющих сторон. Режиссер Йозеф Л. Манкевич строит сюжет вокруг реальной истории французского шпиона Пьера Фонтенса, действовавшего под псевдонимом Чезаре.
