1977 год, вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в бразильский Ресифи, охваченный карнавальными празднованиями. Он селится в гостевом доме радушной пожилой хозяйки, а в свободное время навещает маленького сына, живущего с дедушкой и бабушкой в другом районе города. Чтобы иметь возможность искать следы своей матери, герой устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений...
