Действие картины происходит в Лондоне 3 сентября 1939 года, на второй день после начала Второй мировой войны, когда Германия осуществила вторжение в Польшу. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, тяжело больной и осознававший, что у него осталось совсем мало времени, проводит один из своих последних сеансов. К нему приходит молодой Клайв С.
