История ленты разворачивается в знакомом по песням группы волшебном королевстве, где границы между реальностью и сказкой очень тонкие. В этот раз его жители сталкиваются с угрозой полного уничтожения: безумный Некромант, чьи мотивы остаются загадкой для большинства обитателей, воскрешает армию мертвецов, которая шаг за шагом стирает с лица земли целые поселения, оставляя после себя лишь руины...
Евгений Антонов: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских чисток. Капитан Фёдор Волконогов, до этого пользовавшийся доверием руководства органов, внезапно оказывается в положении преследуемого: он вынужден бросить всё и скрываться от бывших сослуживцев, которые раньше были его близкими коллегами. Ночью в тайном убежище к нему является призрак расстрелянного накануне товарища.