Действие картины разворачивается в Вене 1938 года, сразу после аншлюса Австрии нацистской Германией. Семнадцатилетний Франц, потерявший мать, переезжает к дяде, который владеет небольшой табачной лавкой в центре города. Однажды в лавке появляется постоянный клиент — пожилой Зигмунд Фрейд, уже тяжело больной, вынужденный скрываться от преследований из-за своего еврейского происхождения.
