Действие сериала разворачивается в начале XVII века, когда Российское государство переживает один из самых сложных периодов своей истории — Смутное время. На фоне политических потрясений и борьбы за власть польско-литовские войска под командованием короля Сигизмунда III движутся на западные границы Русского царства, их главной целью становится стратегически важный форпост — город Смоленск.
