История разворачивается вокруг Арнольда, яркой и обаятельной «звезды» нью-йоркского гей-клуба, который строит свою жизнь по собственным правилам, не подстраиваясь под стереотипы окружающих. Одинокая, но полная жизни его существование кардинально меняется, когда он знакомится с бисексуалом Эдом, и между ними вспыхивает глубокое чувство, которое кажется способным пережить любые трудности.
