Действие картины разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х годов. Главный герой — частный детектив Гарри Эйнджел, который ведет небогатую, но спокойную жизнь, пока к нему не обращается загадочный бизнесмен Луис Сайфер. Тот нанимает сыщика для поиска своего бывшего музыканта Джонни Фэйворита, который пропал после возвращения с Второй мировой войны.
