Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, когда по всей стране свирепствует антикоммунистическая истерия, известная как «охота на ведьм». После двух лет работы над фильмом в Париже в Штаты возвращается известный режиссер Дэвид Мэррилл, и вместо теплого приема он обнаруживает город, пропитанный страхом и недоверием.
