На первый взгляд Миддлтаун — тихий провинциальный городок, где всё течёт своим размеренным чередом: фермеры работают на полях, местные жители встречаются у общей лавки, а вечерние закаты окрашивают небо в мягкие оттенки оранжевого. Но эта идиллия рушится в одночасье, когда у местного фермера Клайда начинают падать коровы с признаками коровьего бешенства.
