Действие картины разворачивается в суровом заснеженном лесу Великобритании, где главный герой Билли получает ранение в ногу и остаётся без помощи. К счастью, он находит дом одинокой женщины по имени Агнес, которая соглашается его приютить и перевязать рану. Когда Билли поправляется и собирается уходить, он обнаруживает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище, лишённое кожи, которое пытается...
