Действие биографической драмы разворачивается в 1931 году, когда подающий надежды молодой писатель Кристофер Ишервуд по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена, переезжает в Берлин. Там он работает учителем английского языка, снимает жилье вместе с пожилым открытым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает песнями в небольшом захудалом...
