Режиссерское видение Ферзана Озпетека превращает Неаполь в одного из главных героев ленты: каждый переулок старого города хранит свои тайны, а атмосфера древних ритуалов переплетается с ритмом современной жизни. Действие разворачивается вокруг Адрианы, женщины, приехавшей в южный итальянский город по работе, которая соглашается пойти на оккультную церемонию в доме старого знакомого.
