Действие сериала разворачивается в XIII веке, когда разросшаяся империя монголов подступает к границам Корейского полуострова. Государство Корё на тот момент расколото на разрозненные племенные объединения, которые ведут постоянные междоусобные конфликты и не могут договориться об общей обороне от внешнего врага.
