Действие картины разворачивается во время Вьетнамской войны, в то время, когда официальные операции США в регионе часто скрывались за прикрытием гражданских структур. Главные герои — два обаятельных и бесшабашных пилота, которые работают на авиакомпанию Air America, на деле являющуюся фронтом для секретных заданий ЦРУ.
