У композитора Стивена, чья карьера уже несколько лет стоит на месте из-за затянувшегося творческого кризиса, жизнь расползается по швам: он не может закончить новую оперу, отношения с женой охладели, а сам он все больше погружается в рутину и разочарование в себе. Однажды случайная встреча во время ночной прогулки по Нью-Йорку переворачивает его привычный мир с ног на голову, заставляя...
