Действие сериала разворачивается в первые годы после Октябрьской революции, когда молодой сотрудник ЧК Владимир Исаев только начинает свой путь в системе советских спецслужб, получив первые ответственные и крайне опасные поручения. Первая миссия героя — поездка в Ревель (ныне Таллинн), где ему необходимо пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана.
