Действие фильма разворачивается в эпоху воюющих царств, когда территория современного Китая сотрясали междоусобные войны. Сильное государство Цинь постепенно покоряет соседние территории, но вражда между оставшимися независимыми царствами не утихает, приводя к всё новым масштабным столкновениям. В одной из таких жестоких битв сталкиваются армии царств Лян и Вэй.
