Действие фильма разворачивается в малороссийских хуторах, где ещё две сотни лет назад местные поселения разоряла шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях Диканьки завелось зло: неизвестный Чёрный Всадник похищает молодых девушек и жестоко с ними расправляется, будто мстя за старые обиды.
