История разворачивается в небольшом городке на севере Италии, где зимой 2010 года на местном фестивале, посвященном древним народным обрядам с переодеванием в дьяволов, бесследно исчезает четырехлетний Томми Кончи. Местные жители и правоохранители сразу же указывают на отца мальчика Мануэля: у него были проблемы с законом, и все считали, что он мог похитить сына во время ссоры с женой Линдой.
