Действие сериала разворачивается в конце 1960-х годов, в разгар брежневской эпохи, когда любое отклонение от общепринятых норм могло привести к серьезным последствиям для представителей советской культуры. Уже признанный король советской эстрады Муслим Магомаев во время записи очередной концертной программы знакомится с молодой восходящей звездой Большого театра, оперной певицей Тамарой Синявской.
