Действие разворачивается в душном, перенасыщенном контрастами Бангкоке, где переплетаются криминал, местные традиции и насилие, скрытое от посторонних глаз. Джулиан, бежавший из США от правосудия, уже несколько лет живет здесь, управляя сетью клубов тайского бокса, которые являются лишь фасадом для его основного заработка — контрабанды и распространения наркотиков.
