Действие ленты разворачивается в уютном, но полном внутренних конфликтов цыганском таборе, что блуждает по бескрайним степям Бессарабии на окраине раздробленной Австро-Венгерской империи. Режиссёр взял за основу сюжета несколько коротких произведений Максима Горького, посвящённых жизни и обычаям цыган, и сплел их в единую историю с несколькими пересекающимися сюжетными линиями.
