Новогодняя ночь в русской сказке: Князь готовит торжественную речь для жителей Китеж-града, Юлий следит за приготовлением праздничного стола, а богатыри Добрыня, Илья и Алёша едут в гости к своему другу. В гостях они встречают странного незнакомца по имени Дурило — тринадцатый месяц, который в календаре не имеет собственного места и давно мечтает стать самым главным временем года.
