Действие разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских чисток. Капитан Фёдор Волконогов, до этого пользовавшийся доверием руководства органов, внезапно оказывается в положении преследуемого: он вынужден бросить всё и скрываться от бывших сослуживцев, которые раньше были его близкими коллегами. Ночью в тайном убежище к нему является призрак расстрелянного накануне товарища.
